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稀土行业半月谈:疫情影响物流运输 稀土价格有望稳中有进

http://www.momo35.com    来源:新浪财经    日期:2020-03-23

      疫情短期对于物流运输有影响,稀土价格稳中有进,关注稀土永磁板块走势。
  
  市场回顾:稀土概念板块、稀土永磁板块周内持续下跌。Wind 稀土指数3 月13日收于734.41,周跌幅21.58%,月跌幅18.26%;Wind 稀土永磁指数收于2,673.38,周跌幅8.17%,月涨幅0.29%。沪深300 收于3,895.31,周跌幅5.88%,月跌幅1.63%,稀土板块和稀土永磁板块近两周大幅下跌,整体走势弱于大盘。
  
  价格:重稀土、轻稀土价格涨跌互现。3 月2 日至3 月13 日,中国稀土行业协会数据显示,重稀土主要产品中,氧化镝最低价为185.5 万元/吨,双周涨幅1.92%;轻稀土氧化物中,氧化镨钕最低交易价格下跌,为26.1 万元/吨,双周跌幅为2.97%;氧化钕最低交易价格28.4 万元/吨,双周跌幅1.05%,氧化镨当前价位31.5 万元/吨,双周跌幅1.87%。
  
  供需:1 月份生产商开工率、产量、销量环比下跌,库存量环比上升。根据亚洲金属网数据中心数据显示,1 月份中国氧化镨钕生产商开工率为54.89%,环比下降6.3%,同比上升4.4%;产量为2,368 吨,环比下降6.3%,同比上涨16.9%;销量为2,223 吨,环比下降10.5%,同比上涨22.5%;1 月份生产商库存率环比上涨11.6%,同比上涨5.6%至161.95%。
  
  进出口:12 月稀土矿价格全线上升,海外稀土矿价格波动明显。根据海关总署数据显示,2019 年12 月混合碳酸稀土进口量为2,195.85 吨,同比上涨51.26%,平均单价20,482 元/吨,同比上涨292.03%;稀土金属矿进口量为4,866.33 吨,同比上涨149.24%,平均单价9,586.55 元/吨,同比下跌9.09%;钍矿砂及其精矿进口量为1,083.38 吨,同比上涨136.40%,平均单价21,024.46 元/吨,同比上涨39.37%;12 月合计进口稀土矿8,145.55 吨,月环比上升110.89%,同比上升111%,平均价格14,044.99 元/吨,月同比上涨54.61%。
  
  疫情影响物流运输,稀土价格有望稳中有进。1)疫情影响:疫情期间的物流停滞、复工率受挫对企业生产、资金流转和下游销售都产生了一定压力,后续随着国内疫情逐步控制,生产端整体产能将逐步恢复正常,下游磁材消费短期仍将承压。2)供需基本面:短期来看,重稀土缅甸产能仍未恢复,供给端持续收缩,支撑价格稳中有进;轻稀土供给端指标提升,需求端偏弱,或许存在一定供给过剩风险;中长期看,稀土永磁等领域持续发展将拉动稀土需求,价格有望得到支撑。3)政策方面:3 月6 日,原材料工业司联合装备工业一司组织召开新能源汽车驱动电机用稀土永磁材料上下游合作机制云视频会议,全面了解新冠肺炎疫情对新能源汽车、驱动电机及稀土永磁材料等相关行业带来的影响,江西省2020 年划拨稀土研究院4 亿元经费加强下游应用研究,持续关注政策动向。
  
  风险因素:疫情影响持续,宏观经济波动,打黑、环保、收储等各项政策执行力度不及预期,下游消费需求不及预期。
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